盤前必讀丨證監(jiān)會全面...
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發(fā)布 : 02-06
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當?shù)貢r間上周五， 美股三大指數(shù)收盤漲跌不一，道指漲0.16%，當周累計上漲0.65%；納指跌0.36%結束六日連漲，當周累計上漲0.64%；標普500指數(shù)跌0.07%，當周累計上漲1.06%。熱門科技股多數(shù)下跌，英特爾跌近12%，創(chuàng)2020年7月以來最大單日跌幅，高通跌超2%。特斯拉股價收漲0.34%，但受利空財報影響，當周累計下跌逾13%，為自去年10月以來最大周跌幅。熱門中概股多數(shù)下跌，納斯達克中國金龍指數(shù)跌0.45%，當周累計上漲3.87%。微博跌超2%，拼多多、愛奇藝、、嗶哩嗶哩跌超1%，百度、小鵬汽車、理想汽車、京東、富途控股小幅下跌。蔚來、騰訊音樂漲超1%，唯品會、阿里巴巴小幅上漲。美國商務部公布的最新數(shù)據(jù)顯示，剔除波動較大的食品和能源價格后，美國去年12月核心個人消費支出（PCE）價格指數(shù)同比上漲2.9%，為近三年以來最低水平，前值為3.2%，市場預期3%；環(huán)比增長0.2%，前值為0.1%，市場預期0.2%。包含波動性較大的食品和能源價格在內，美國去年12月PCE價格指數(shù)同比增長2.6%，環(huán)比增長0.2%。此外，去年12月個人收入和支出環(huán)比分別上漲0.3%和0.7%；個人儲蓄率則降至3.7%，前值為4.1%。??據(jù)證監(jiān)會發(fā)布，為貫徹以投資者為本的監(jiān)管理念，加強對限售股出借的監(jiān)管，證監(jiān)會經充分論證評估，進一步優(yōu)化了融券機制。具體包括：一是全面暫停限售股出借；二是將轉融券市場化約定申報由實時可用調整為次日可用，對融券效率進行限制。因涉及系統(tǒng)調整等因素，第一項措施自1月29日起實施，第二項措施自3月18日起實施。此次證監(jiān)會優(yōu)化融券機制，主要體現(xiàn)以下監(jiān)管意圖：一是突出公平合理，降低融券效率，制約機構在信息、工具運用方面的優(yōu)勢，給各類投資者更充足的時間消化市場信息，營造更加公平的市場秩序。二是突出從嚴監(jiān)管，階段性限制所有限售股出借，進一步加強對限售股融券監(jiān)管，同時，堅決打擊借融券之名行繞道減持、套現(xiàn)之實的違法違規(guī)行為。??上交所、深交所先后發(fā)布暫停戰(zhàn)略投資者在承諾的持有期限內出借獲配股票的通知。根據(jù)通知，為進一步優(yōu)化融券制度，經中國證監(jiān)會批準，決定暫停戰(zhàn)略投資者在承諾的持有期限內出借獲配股票。本通知實施前尚未了結的出借合約到期不得展期。本通知自2024年1月29日起施行。??中國證券金融股份有限公司發(fā)布關于暫停轉融通借入證券實時可用的通知，為進一步優(yōu)化融券制度，經中國證監(jiān)會同意，中國證券金融股份有限公司就暫停轉融通借入證券實時可用相關安排通知如下：一、暫停執(zhí)行《中國證券金融股份有限公司轉融通業(yè)務規(guī)則（試行）（2023年6月修訂）》第三十八條和第三十九條涉及轉融券約定申報實時處理的有關規(guī)定，當日以約定申報方式借入的證券，由實時可用調整為次一交易日可用?？苿?chuàng)板做市借券業(yè)務參照上述安排執(zhí)行。二、本通知自2024年3月18日起施行。??證監(jiān)會召開2024年系統(tǒng)工作會議，會議強調：-要突出以投資者為本的理念，重點完善發(fā)行定價、量化交易、融券等監(jiān)管規(guī)則；-加快構建中國特色估值體系，支持上市公司通過市場化并購重組等方式做優(yōu)做強，推動將市值納入央企國企考核評價體系，研究從信息披露等角度加大對低估值上市公司的約束；-鞏固深化常態(tài)化退市機制，堅持“應退盡退”，加速優(yōu)勝劣汰。壓實保薦機構、會計師事務所等中介機構“看門人”責任，堅持“申報即擔責”，對“帶病闖關”的，嚴肅核查、嚴厲懲治；-大力推進投資端改革，推動保險資金長期股票投資改革試點加快落地，完善投資機構長周期考核，健全有利于中長期資金入市的政策環(huán)境，促進投融資動態(tài)平衡；著力增強資本市場內在穩(wěn)定性，健全維護資本市場平穩(wěn)運行的有效機制，強化各方協(xié)同，加強與市場溝通，以更加有力有效的措施穩(wěn)市場、穩(wěn)信心；-依法將所有證券期貨活動全部納入監(jiān)管，消除監(jiān)管空白；-扎實推進資本市場法治建設，積極培育健康的資本市場文化。??中國人民銀行黨委書記、行長潘功勝主持召開黨委（擴大）會議，會議強調：-始終保持貨幣政策穩(wěn)健性。綜合運用多種貨幣政策工具，保持流動性合理充裕，促進社會融資規(guī)模、貨幣供應量同經濟增長和價格水平預期目標相匹配；-加快現(xiàn)代中央銀行制度建設。健全貨幣政策和宏觀審慎政策雙支柱調控框架，實現(xiàn)幣值穩(wěn)定和金融穩(wěn)定雙目標；-持續(xù)提升金融服務實體經濟質效。加大對重大戰(zhàn)略、重點領域和薄弱環(huán)節(jié)的金融支持力度；-推進金融高水平對外開放。進一步拓展境內外金融市場互聯(lián)互通。積極參與國際金融治理,深化國際金融合作，推進全球宏觀經濟金融政策協(xié)調。??廣州市人民政府辦公廳發(fā)布關于進一步優(yōu)化我市房地產市場平穩(wěn)健康發(fā)展政策措施的通知。其中提出，優(yōu)化調整限購政策。（一）在限購區(qū)域范圍內，購買建筑面積120平方米以上（不含120平方米）住房，不納入限購范圍。（二）在限購區(qū)域范圍內，居民家庭將自有住房用作租賃住房并辦理房屋租賃登記備案手續(xù)的，或者在我市存量房交易系統(tǒng)取得房源信息編碼并掛牌計劃出售的，購買住房時相應核減家庭住房套數(shù)。（三）對于具備合并不動產權證書條件的房屋，購房人可以申請轉移登記業(yè)務、合并登記業(yè)務一同辦理。（四）商服類物業(yè)不再限定轉讓對象。通知自2024年1月27日起正式實施。??據(jù)國家金融監(jiān)督管理總局網(wǎng)站消息，金融監(jiān)管總局召開會議，部署推動落實城市房地產融資協(xié)調機制相關工作。會議認為，協(xié)調機制要發(fā)揮好地方政府的牽頭協(xié)調作用，加強工作統(tǒng)籌，細化政策措施，推動房地產開發(fā)企業(yè)和金融機構精準對接。要按照公平公正原則，篩選確定可以給予融資支持的房地產項目名單，向本行政區(qū)域內金融機構推送。要加強信息共享，及時向相關金融機構提供項目建設運行、預售資金監(jiān)管等信息。要指導金融機構與房地產開發(fā)企業(yè)平等協(xié)商，按市場化、法治化原則自主決策和實施，保障金融機構合法權益。??國家外匯管理局黨組書記、局長朱鶴新主持召開黨組（擴大）會議。會議強調，防范跨境資金流動風險，強化外匯領域監(jiān)管全覆蓋。完善跨境資金流動監(jiān)測預警和響應機制，加強宏觀審慎管理和預期引導，防止形成單邊預期和市場超調，切實維護外匯市場穩(wěn)定和國家經濟金融安全，守住開放條件下的金融安全底線。落實監(jiān)管“長牙帶刺”、有棱有角要求，加強監(jiān)管協(xié)同，依法全面監(jiān)管外匯業(yè)務，嚴厲打擊外匯違法違規(guī)活動，維護外匯市場健康秩序。完善“實質真實、方式多元、盡職免責、安全高效”的跨境交易管理機制，穩(wěn)妥推進銀行外匯展業(yè)改革。??中國人民銀行發(fā)布2023年金融機構貸款投向統(tǒng)計報告顯示，2023年末，人民幣房地產開發(fā)貸款余額12.88萬億元，同比增長1.5%，增速比上年末低2.2個百分點。個人住房貸款余額38.17萬億元，同比下降1.6%，增速比上年末低2.8個百分點。2023年末，人民幣房地產貸款余額52.63萬億元，同比下降1%，增速比上年末低2.5個百分點。???？谑凶》亢统青l(xiāng)建設局發(fā)布關于優(yōu)化人才購房政策的通知。其中明確，經認定的高層次人才、柔性引進的高層次人才及外籍“高精尖缺”人才，在購買商品住房方面享受本地居民同等待遇。實際引進并在海南工作但尚未落戶的人才，在海南省累計繳納12個月及以上個人所得稅或社會保險，且家庭成員在海南無住房的，可購買第1套商品住房。在第1套住房合同備案滿2年且人才本人在海南省累計繳納36個月及以上個人所得稅或社會保險的，可購買第2套商品住房。引進人才的父母（含配偶父母）隨遷落戶后，家庭成員在海南無住房的，可購買1套商品住房。落戶滿2年后，在購買商品住房方面享受本地居民同等待遇。??據(jù)國家統(tǒng)計局，2023年，全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)利潤總額76858.3億元，比上年下降2.3%，降幅比1—11月份收窄2.1個百分點。??據(jù)國家能源局，國家能源局發(fā)布2023年全國電力工業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)。截至12月底，全國累計發(fā)電裝機容量約29.2億千瓦，同比增長13.9%。其中，太陽能發(fā)電裝機容量約6.1億千瓦，同比增長55.2%；風電裝機容量約4.4億千瓦，同比增長20.7%。??據(jù)央視新聞，當?shù)貢r間1月28日，中國與泰國在泰國曼谷簽署互免簽證協(xié)定。該協(xié)定將從2024年3月1日起生效。??滴滴與寧德時代在福建省寧德市宣布正式成立換電合資公司。換電合資公司將依托雙方的技術優(yōu)勢和運營能力強強聯(lián)合，從網(wǎng)約車場景切入，為眾多新能源車輛提供高效換電服務。除成立換電合資公司之外，寧德時代還與滴滴旗下小桔能源形成戰(zhàn)略合作意向，將推動在儲充一體等更廣泛新能源領域的合作。??據(jù)新華財經，記者從業(yè)內知情人士處再次確認，中國信達、東方資產和長城資產三家資產管理公司將于近期劃至中投公司。藥明康德：公司業(yè)務發(fā)展不會對任何國家的安全構成風險藥明康德公告，公司注意到，在一項2024年1月25日提交給美國眾議院的《生物安全法案》草案版本中藥明康德被提及，近期亦有一項類似的法案草稿在美國參議院被提出。該生物安全法草案尚未生效頒布，其后的立法程序要求美國眾議院和美國參議院分別在相關委員會審查后，對各自的法案版本進行投票以形成最終版本。因此，生物安全法草案的內容（包括提及藥明康德之部分）仍有待進一步審議并可能變更。本公司正與咨詢顧問一起密切關注這項草案立法程序的進展。本公司注意到生物安全法草案包含了有關藥明康德的內容，本公司認為該等內容既不恰當也不準確。本公司堅信，藥明康德的業(yè)務發(fā)展不會對任何國家的安全構成風險。南方航空：預計2023年度凈虧損35億-47億元南方航空公告，預計2023年度凈虧損35億-47億元，上年同期凈虧損326.82億元。2023年，國內經濟持續(xù)復蘇，多重不利影響逐步消退，公司緊緊把握市場機遇，積極增投運力，搶抓熱點市場，強化成本精益管控，加大閑置資產盤活力度，經營效益同比大幅減虧。但是，受國際客運航班恢復相對緩慢，國內客運整體供過于求，油價保持高位運行，消化四川航空戰(zhàn)略投資影響，全球供應鏈不暢導致飛機、航材等價格大幅上漲以及人民幣貶值等多因素影響，公司仍面臨較大的經營壓力，2023年經營業(yè)績出現(xiàn)虧損。*ST泛海：收到股票終止上市決定*ST泛海公告，收到股票終止上市決定，公司股票不進入退市整理期，公司股票將于被作出終止上市決定后十五個交易日內摘牌。國晟科技：董事長吳君被留置但仍能正常履職 員工薪酬已按規(guī)定發(fā)放國晟科技公告，公司實際控制人、董事長吳君于2023年11月2日被采取留置措施，配合淮安市監(jiān)委協(xié)助調查，但所涉事項與公司無關。截至本公告披露日，公司尚未收到上述留置相關書面通知，亦未收到有權機關對公司的任何調查或者配合調查文件。吳君雖被留置，但仍能夠正常履行職責，對公司重大事項做出指示，簽署董事會重要文件和其他應由公司法定代表人或董事長簽署的文件。公司擁有完善的治理結構及業(yè)務管控流程，生產經營正常進行，并按照公司相關規(guī)定發(fā)放了員工薪酬。特發(fā)信息：2023年凈利預虧2.2億元-3億元 同比轉虧特發(fā)信息發(fā)布業(yè)績預告，預計2023年歸母凈利虧損2.2億元-3億元，同比轉虧。報告期內，個別并購子公司市場拓展不及預期，預計將對所涉及的商譽及相關資產組計提減值準備。公司幾個重大項目于2022年底轉固，致使2023年折舊、攤銷等費用增加。TCL科技：2023年凈利潤同比預增704%-857%TCL科技晚間發(fā)布業(yè)績預告，預計2023年歸母凈利潤為21億元-25億元，同比預增704%-857%。報告期內，半導體顯示業(yè)務領域，大尺寸行業(yè)格局進一步優(yōu)化，主要廠商盈利能力逐步修復，中、小尺寸新型顯示技術和產品應用迎來增長機遇；公司顯示業(yè)務上半年虧損34.5億元，下半年預計可實現(xiàn)凈利潤31億元-34.5億元。新能源光伏業(yè)務領域，受產業(yè)鏈價格整體波動下行影響，產業(yè)短期盈利承壓，其中產品價格快速下行及參股公司股權處置帶來的一次性賬面虧損對TCL中環(huán)第四季度業(yè)績產生較大負向影響。亞威股份：2023年凈利同比預增1168.19%-1548.65%亞威股份發(fā)布業(yè)績預告，預計2023年歸母凈利潤為9500萬元-1.24億元，同比增長1168.19%-1548.65%。東吳證券：當前市場已經進入下行周期的底部區(qū)間，底部區(qū)間賠率和容錯率均較高，即使一些因素不及預期，股價下行壓力也相對有限，應積極看待。政策面，國內超預期“雙降”，浦東新區(qū)改革、金融外資限制放開、央國企市值管理等政策均釋放積極信號。展望后市，股價對于基本面的偏離有望逐漸迎來修復。中金公司：近期市場積極因素有所增加，國內政策環(huán)境迎來邊際改善，資金面的負反饋現(xiàn)象也得到階段性緩釋，投資者偏審慎的預期有所修復。往后看，近期政策層面正在發(fā)生積極變化，短期流動性風險逐步得到化解，指數(shù)具備一定的修復動能，當前機構重倉的成長行業(yè)與中小盤風格整體表現(xiàn)偏弱，反映投資者風險偏好仍待修復。結合當前偏低估值所隱含的謹慎預期，以及政策因素積極轉變，對后續(xù)市場表現(xiàn)不必過于悲觀。配置上，短期結合政策變化關注受益領域，注重景氣回升和紅利資產的攻守結合。中信證券：穩(wěn)定資本市場政策在近期集中發(fā)力改善市場預期，年初以來市場流動性循環(huán)連鎖負反饋過程被有效阻斷，隨著業(yè)績預告風險陸續(xù)落地，市場已經步入月度級別的反彈交易窗口。配置上，機構保守化調倉以及國資委考核改革催化的央企紅利低波和高股息板塊是當下最具共識的主線。中信建投：近期市場情緒受政策支持出現(xiàn)了明顯改善，預計中字頭及核心資產帶領指數(shù)企穩(wěn)后，估值修復行情有望進一步蔓延，業(yè)績超預期且具備持續(xù)性改善動能的方向或能有更強持續(xù)性表現(xiàn)。