盤前漲超14%！機(jī)構(gòu)紛紛...
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發(fā)布 : 02-23
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英偉達(dá) 視覺(jué)中國(guó) 資料圖今年剛過(guò)去兩個(gè)多月，英偉達(dá)（Nasdaq：NVDA）股價(jià)已經(jīng)漲超40%。雖然已經(jīng)身處高點(diǎn)，英偉達(dá)最新的財(cái)報(bào)表現(xiàn)依然帶給了市場(chǎng)驚喜。當(dāng)?shù)貢r(shí)間2月22日盤前，英偉達(dá)大漲超14%。此前英偉達(dá)發(fā)布了截至1月28日的2024財(cái)年第四財(cái)季財(cái)報(bào)，期內(nèi)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收221.03億美元，同比上漲265%，遠(yuǎn)高于預(yù)期的203.7億美元；凈利潤(rùn)122.85億美元，同比上漲769%；非美國(guó)通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則（non-GAAP）每股攤薄收益為5.16美元，同比上漲486%，高于預(yù)期的5美元。整個(gè)2024財(cái)年，英偉達(dá)營(yíng)收同比增長(zhǎng)126%至609億美元。Non-GAAP下每股攤薄收益為12.96美元，同比增長(zhǎng)288%。同時(shí)，英偉達(dá)預(yù)測(cè)2025財(cái)年第一季度的銷售額將達(dá)到240億美元，上下浮動(dòng)2%，遠(yuǎn)高于華爾街預(yù)期的221.2億美元。財(cái)報(bào)發(fā)布后，機(jī)構(gòu)紛紛上調(diào)了英偉達(dá)的目標(biāo)股價(jià)。匯豐將英偉達(dá)目標(biāo)價(jià)從835美元上調(diào)至880美元，花旗將目標(biāo)價(jià)從575美元上調(diào)至820美元，伯恩斯坦將目標(biāo)價(jià)從700美元上調(diào)至1000美元，摩根士丹利將目標(biāo)價(jià)從750美元上調(diào)至795美元。而在上周五，投行Loop Capital分析師就表示，英偉達(dá)的強(qiáng)勁勢(shì)頭遠(yuǎn)未結(jié)束，該行給英偉達(dá)“買入”評(píng)級(jí)，并設(shè)定了華爾街的最高目標(biāo)價(jià)1200美元。投資研究機(jī)構(gòu)Main Street Research的首席投資官詹姆斯·戴默特（James Demmert）表示，英偉達(dá)的盈利增速甚至超過(guò)了其股價(jià)的增長(zhǎng)速度：“每次英偉達(dá)公布財(cái)報(bào)，其市盈率就會(huì)縮水，因?yàn)槊抗墒找嫱热藗兊念A(yù)期要好得多。”AI需求強(qiáng)勁：數(shù)據(jù)中心至少四成營(yíng)收來(lái)自AI推理英偉達(dá)核心業(yè)務(wù)中的數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)營(yíng)收再次創(chuàng)下歷史新高，支撐起83%的營(yíng)收占比。英偉達(dá)第四財(cái)季數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)營(yíng)收為184億美元，與上年同期相比增長(zhǎng)409%，與上一財(cái)季相比增長(zhǎng)27%。數(shù)據(jù)中心在2024財(cái)年全年?duì)I收475億美元，也創(chuàng)下了歷史新高，同比增長(zhǎng)217%。在財(cái)報(bào)后電話會(huì)上，英偉達(dá)的首席財(cái)務(wù)官科萊特·克雷斯（Colette Kress）詳細(xì)闡述了數(shù)據(jù)中心營(yíng)收背后的組成部分，稱過(guò)去一年中，數(shù)據(jù)中心的總營(yíng)收約有40%來(lái)自AI推理。這顯示出在許多場(chǎng)景中，AI已經(jīng)能夠?yàn)槠髽I(yè)帶來(lái)實(shí)在的業(yè)務(wù)和業(yè)績(jī)。英偉達(dá)CEO黃仁勛還指出，40%的數(shù)字只是“保守估計(jì)”，諸如網(wǎng)絡(luò)新聞、視頻、音樂(lè)等推薦算法系統(tǒng)過(guò)去都是采用基于CPU的方式，而現(xiàn)在，隨著深度學(xué)習(xí)和生成式AI的發(fā)展，這類推薦算法系統(tǒng)都在向GPU加速的方式轉(zhuǎn)變：“GPU現(xiàn)在存在于推薦系統(tǒng)的每一個(gè)步驟中，而推薦系統(tǒng)是地球上最大的單一軟件引擎。世界上幾乎每家大公司都要運(yùn)行這些大型推薦系統(tǒng)。”英偉達(dá)還特別強(qiáng)調(diào)了公司上季度的軟件收入，并十分看好其發(fā)展前景。克雷斯表示，公司在軟件和服務(wù)方面也取得了巨大的進(jìn)步，在第四財(cái)季的年化營(yíng)收達(dá)到了10億美元。黃仁勛也強(qiáng)調(diào)，隨著時(shí)間的推移，軟件會(huì)成為公司一項(xiàng)很重要的業(yè)務(wù)。他指出，作為和通用計(jì)算的根本區(qū)別，加速計(jì)算的關(guān)鍵在于其軟件。英偉達(dá)的大型團(tuán)隊(duì)正在與各大云廠商的大型團(tuán)隊(duì)展開合作，同時(shí)，隨著全球軟件企業(yè)擁抱加速計(jì)算，英偉達(dá)也在幫助絕大多數(shù)沒(méi)有大型工程團(tuán)隊(duì)的企業(yè)來(lái)維護(hù)和優(yōu)化他們的軟件堆棧，提供英偉達(dá)AI Enterprise服務(wù)。官網(wǎng)資料顯示，英偉達(dá)AI Enterprise是為英偉達(dá)AI平臺(tái)提供支持的企業(yè)級(jí)軟件，它能夠加速數(shù)據(jù)科學(xué)，并簡(jiǎn)化生產(chǎn)就緒型生成式 AI、計(jì)算機(jī)視覺(jué)和語(yǔ)音 AI 等模型的開發(fā)和部署。黃仁勛補(bǔ)充道：“我們將英偉達(dá)AI Enterprise視為AI的操作系統(tǒng)，每年對(duì)每個(gè)GPU收取4500美元。我預(yù)測(cè)，全球每一家企業(yè)、每一家部署軟件的軟件企業(yè)，在所有的云端、私有云和本地都將會(huì)采用英偉達(dá)AI Enterprise解決方案。”隱憂：云廠商自研芯片，產(chǎn)品供應(yīng)受限不過(guò)，有分析指出，英偉達(dá)的季度財(cái)報(bào)也藏有隱憂。首先，在數(shù)據(jù)中心的營(yíng)收構(gòu)成中，云廠商客戶占了一半以上的比例。而在當(dāng)前，微軟Azure、亞馬遜云服務(wù)AWS、谷歌云等云服務(wù)巨頭都推出了自己的AI芯片，正在通過(guò)一系列技術(shù)手段降低對(duì)英偉達(dá)GPU的依賴。尤其是考慮到，英偉達(dá)的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手們也在大力投入AI芯片。AMD去年12月剛推出MI300X，并稱該芯片在某些工作情境下性能超過(guò)英偉達(dá)的H100，但英偉達(dá)對(duì)此提出了異議，稱AMD的測(cè)試不完整。英特爾也推出了自己的服務(wù)器芯片，并在持續(xù)增強(qiáng)其性能。此外，AI新銳巨頭OpenAI和日本軟銀也都在近期被爆出擁有自己的AI芯片計(jì)劃，欲向英偉達(dá)發(fā)起挑戰(zhàn)。專注于數(shù)字技術(shù)的咨詢公司Futurum Research的CEO丹尼爾·紐曼（Daniel Newman）表示：“英特爾曾經(jīng)是業(yè)界的霸主，現(xiàn)在公司們正在聯(lián)合起來(lái)，以確保英偉達(dá)不會(huì)變得太強(qiáng)大。”對(duì)此，有外媒報(bào)道稱，英偉達(dá)已經(jīng)與谷歌、亞馬遜、微軟、Meta和OpenAI等巨頭展開談判，提議為他們提供定制芯片。黃仁勛也在電話會(huì)上強(qiáng)調(diào)，英偉達(dá)的增長(zhǎng)還將持續(xù)下去：“加速計(jì)算和生成式AI已經(jīng)達(dá)到引爆點(diǎn)，全球范圍內(nèi)，企業(yè)、產(chǎn)業(yè)和國(guó)家的需求正在激增。”另外，英偉達(dá)也指出，對(duì)于公司下一代GPU產(chǎn)品的需求遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)供應(yīng)。黃仁勛在電話會(huì)上表示，整體供應(yīng)關(guān)系正在得到改善，但產(chǎn)品仍然短缺，供應(yīng)限制將持續(xù)至全年。克雷斯也在電話會(huì)上表示：“Hopper架構(gòu)產(chǎn)品的供應(yīng)正在得到改善，但對(duì)Hopper架構(gòu)產(chǎn)品的需求仍然非常強(qiáng)勁。由于供不應(yīng)求，預(yù)計(jì)即將推出的新一代架構(gòu)（Blackwell）的產(chǎn)品供應(yīng)也將受限。”