Kimi、阿里、資本大佬...
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短信詞典
編輯 : 短信大全
發布 : 04-17
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當下國內大模型領域風頭最勁的明星，當屬北京月之暗面科技有限公司（以下簡稱“月之暗面”）旗下的智能對話助手Kimi。憑借“長文本”功能，短短一個月時間里，Kimi便出人意料地進入了各方視野，在資本市場掀起了狂風巨浪；并讓百度、360等巨頭緊急筑起防火墻。今年2月，剛剛創立一年的月之暗面拿下了一筆超大額融資：以15億美元的投前估值，撬動了8億美元投資——其中絕大部分來自阿里。交易完成后，月之暗面投后估值約25億美元（折合人民幣180億元），成為現今國內大模型賽場上估值最高的獨角獸。這筆“豪華”的融資，引發了各方猜測。據市場消息，月之暗面一次性向阿里出讓了40%的股份。不過，這引發了市場對公司未來發展獨立性的擔心。據「市界」從某VC資深合伙人處了解，Kimi與阿里的此次“聯姻”，是由金沙江創投管理合伙人張予彤在新加坡牽頭促成的。“阿里的8億美元并非全是現金。據我了解，實際出資金額不到6億，其中部分將以阿里云提供的算力結算。”該合伙人表示。值得玩味的是，金沙江創投創始人朱嘯虎3月在接受《騰訊科技》訪問時，曾大談“AI無用論”；有投資圈人士稱，金沙江也間接參投了月之暗面。「市界」就此向月之暗面公司求證，對方回應稱：“月之暗面與阿里的合作不存在第三方‘撮合’的情況。金沙江未參投月之暗面。”這宗疑團重重的“高端局”，注定只屬于金字塔尖的玩家。供職于一家腰部投資機構的投資人Lee，向「市界」感嘆月之暗面投資陣容之豪華：“不用問，我們這種小機構投不進去的。”另一位VC資深人士則對「市界」表示，月之暗面的高估值與AI賽道的退出難度“勸退”了不少機構。此次月之暗面之所以火速“作價”引進阿里，一方面因為阿里投資團隊一直積極在AI市場上尋找標的。另一方面，也印證了月之暗面風光背后對資金渴求的急迫。不過Kimi也在向各方證明自己“物超所值”的潛力。3月21日，Kimi一度沖進App Store 免費版應用第5名，超越了微信；其小程序、App、網頁版均因超出承載能力而宕機。據統計，2024年3月，Kimi智能助手月訪問量達1218萬次，僅次于百度文心一言，超越了阿里通義千問、字節旗下豆包。在二級市場，它也一度復現了ChatGPT“帶貨能力”的勢頭，引發了一眾“Kimi概念股”狂飆猛漲。其中華策影視、掌閱科技、中廣天擇、海天瑞聲等多家企業，多次出現漲停。這場大模型盛宴，有人坐在餐桌上，也會有人在菜單上。而月之暗面正在竭力讓自己的位次向前一些。01、Kimi這條鯰魚2023年2月，清華大學和卡內基梅隆大學的雙重學霸，連續創業者、知名AI科學家楊植麟，帶領旗下的豪華創業團隊，創辦了月之暗面；而Kimi正是楊植麟的英文名。從創業之初，這家公司便因創始人光環而備受關注。而長文本，則是月之暗面很早就確立的技術方向——月之暗面（“Moonshot”）公眾號的第一篇推文，發布于2023年10月10日，標題就叫《歡迎與 Moonshot AI 共同開啟 Loooooooooong LLM 時代》。回頭望去，“長文本”的成功絕不單單是技術創新的勝利，更是一場大模型圍繞應用與算力的信仰之戰。3月18日，月之暗面宣布Kimi可支持的無損上下文長度由20萬漢字增至200萬漢字，并開啟“內測”。在此之前，國內大模型所支持的上下文對話窗口最大為10萬字量級。這意味著什么？本質上，Kimi想解決大模型的記憶能力問題：在一場對話中，大模型能夠記憶、理解的文本長度越長，用戶描述就能更加趨近準確。大模型解決復雜問題、給出優質反饋的可能性也就越高、潛在的應用場景就越廣泛。生物相關專業在讀研究生林栩向「市界」表示：3月下旬，他經過同學的推薦開始嘗試用Kimi閱讀英文文獻，后來甚至讓Kimi協助自己整理和填充論文提綱等，效果驚人：“粗略估計能節省我50%的時間精力吧”。而AI從業者Amanda早在去年10月Kimi小范圍內測時，就成為了首批種子用戶，她對Kimi的走紅早有心理預期。她分享道：我愿意在任何場合大肆贊揚Kimi好用且實用。無數個林栩和Amanda的深度使用和自發傳播，讓Kimi的系統流量持續高增。Kimi的長文本背后，也意味著對于技術和算力的強大挑戰。AI研究者洛林向「市界」舉了個例子：“如果我想讓大模型寫個長篇小說，它支持的上下文容量是首先要面臨的問題。我要把積累的大量素材、人物框架、故事邏輯等全都輸入進去，還要根據想法的完善不斷調整輸入……創作這整本書的工作，都只能在一個對話窗口里完成，對模型是巨大考驗。”正因于此，楊植麟在接受訪問時，不吝將長文本的重要性描繪為“登月第一步”、“新的計算機內存”、“新計算范式的基礎”。而Kimi一經推出便廣受歡迎的事實也在印證著他的說法。據Similarweb調研，2024年3月份，Kimi智能助手的月訪問量達1218萬次，僅次于百度的文心一言，超越了阿里的通義千問，以及字節跳動旗下的豆包。▲（2024年3月國產大模型月活情況。圖源/Similarweb）而且不論是移動端還是網頁端，Kimi都有不俗表現：點點數據顯示，2024年1月、2月Kimi移動端與豆包的月活差距不斷縮小，并在3月份將豆包甩在了后頭。而Similarweb顯示，3月Kimi的網頁端月活超千萬，較2月又實現了3倍增長。3月22日上午9點半起，Kimi更因過量訪問而多次宕機。月之暗面為此緊急采取了種種措施，包括進行了5次系統擴容、設計一套SaaS流量優先級策略。某種程度上，Kimi的巨大流量涌入不僅超出了月之暗面的預期，更如同一條“鯰魚”攪動了整個大模型市場，讓巨頭們也深感危機。月之暗面宣布Kimi率先開放200萬字超長無損上下文能力后的一個星期，百度、360等企業紛紛效仿，甚至開啟了一輪上下文能力“比拼賽”。3月22日，阿里巴巴宣布通義千問達到了1000萬字長文本處理規模。同日，百度文心一言也宣布將在4月版本升級時開放200萬至500萬字的長文本處理能力。3月23日，360表示360智腦正在進行500萬字長文本處理功能的內測。壓力之下，據“AI光年”4月10日援引知情人士消息，為區別文心一言大模型在技術、To C產品、To B市場的定位，百度內部高管正討論，是否需要為文心一言更換新的品牌標識。對此，百度公關人士回應「市界」，其對上述傳言的真實性并不了解，不作回應。02、“長文本”是個碎鈔機以一己之力，Kimi為整個國產大模型市場完成了一次“長文本”的用戶教育。這背后既有技術實力領先的因素，雄厚的資本儲備與營銷投放亦功不可沒。楊植麟在接受《騰訊新聞》采訪時表示，從創業的第一天開始，他便奔跑在爭分奪秒的“找錢”之中。“我們2023年2月開始集中做第一輪融資。如果delay（延遲）到4月，基本沒機會了……在美國有一個晚上，我做了精確的計算。算完覺得至少要在幾個月內拿到1億美元。”某種程度上，國內大模型的生死角逐，猶如一場激烈的軍備競賽。據知微數據調研顯示，在200萬字長文本功能更新之前，月之暗面的企業傳播重點更多聚焦于技術愿景傳播；在那之后，“種草”投放便成了月之暗面的重中之重。而在抖音、小紅書、B站等渠道，圍繞“Kimi 智能助手” “Kimi AI”“文案一鍵搞定”等關鍵詞搜索，都能看到大量Kimi投放的手筆。基于Kimi主打的文獻閱讀、財報梳理等“長文本”使用場景，其官方宣傳語也強調長文本的總結效果優勢，諸如“文件，拖進來；網址，發出來”“別焦慮，Kimi幫你整理資料”“每一次，都集中全力”。▲（圖源/Kimi網頁端）月之暗面敢于撒下大手筆，撬動起巨大的流量盤，無疑需要源源不斷的現金流支持。據新浪科技報道，目前Kimi投放廣告的獲客單人成本約在10元，如果算上拉新后用戶問答互動產生的算力成本，每個用戶的獲客成本達到12-13元。如果按照第三方平臺顯示，近一個月來日均下載量為17805次，Kimi每天的獲客成本需要至少20萬元。Amanda曾經從事過AI算力相關工作，她對「市界」表示：“早在2023年2月份，我便獲知有創業者正在組建團隊，需要幾千張A100卡（英偉達生產的一款旗艦GPU）。”事后看來，這一指向正是月之暗面。金錢與算力，是這場權力游戲中必備的資源。為了留在牌桌上，月之暗面不得不加快融資密度。2023年6月，月之暗面公布了超2億美元的天使輪融資，投資方包括真格基金、紅杉中國。一年后的2024年2月，市場傳出消息，月之暗面完成了10億美元的新融資。除老股東跟投外，新增投資方紅杉中國、小紅書、美團、阿里等，公司估值達到約25億美元。隨后，該筆融資金額被修正為8億美元，參股股東也僅剩下了阿里與礪思資本。據市場消息稱，8億美元中的約7.9億美元均來自阿里，為此月之暗面出讓了40%的股權——也正是阿里的重金入場，抬高了公司估值，讓小紅書、美團等企業最終沒有選擇加入投資陣營。而阿里能“拿下”月之暗面的底氣，除了資金，還有阿里云算力作為籌碼。前述VC合伙人對「市界」表示，結合2月這輪融資的股權稀釋，楊植麟創始團隊持股很可能已小于50%。據其了解，阿里實際出資金額不足6億，其中部分或折算成了云計算算力。能接受這一看似苛刻的條款，除了月之暗面對于彈藥的渴求，背后也離不開關鍵人士的“撮合”。上述投資人告訴「市界」，曾成功挖掘出小紅書項目的著名投資人、金沙江主管合伙人張予彤是此次交易的關鍵人物。此前，同為清華校友的張予彤與楊植麟早有淵源，曾投資過他在月之暗面創業前的項目“循環智能”。將視線拉向更久以前，幫助促成月之暗面的融資，或也可看作朱嘯虎對阿里的“投桃報李”。過去十幾年間，在朱嘯虎投資的餓了么、ofo、滴滴等交易中，市場上屢有傳聞，阿里曾數次收購朱嘯虎手中老股。雖然對于月之暗面，朱嘯虎的公開態度似乎不夠積極。近期在接受訪問時，朱嘯虎直言：“他（楊植麟）做科研是可以的，但我不知道他怎么商業化。”朱嘯虎表示自己更信仰的是“能馬上商業化”的AIGC應用。但從最終入局的結果來看，Kimi、阿里與朱嘯虎仍舊達成了“三贏”局面。另據“暗涌Waves”援引月之暗面投資人說法：“月之暗面在談判中，已經把一些苛刻條款逐一談掉了”，具體包括“做了AB股處理，使得團隊保有絕對的決策權和控制權”等。03、遠景與暗礁憑借充沛的資金流與算力儲備，月之暗面暫時走通了“燒錢換量”的To C拓客模式。而接下來，如何探索付費模式才是決勝的關鍵。今年，月之暗面工程副總裁許欣然對媒體表示：Kimi智能助手預計在今年上半年開啟付費模式。3月27日下午，一位學者發現Kimi智能助手開始設置使用門檻，需要用戶給微信好友，來換取80條/3小時的使用量。這一邏輯并不難理解，互聯網的“規模效應”在大模型市場很難實現。新增用戶越多、用戶的輸入/輸出請求越頻繁，都要求著更大的算力成本投入。月之暗面也勢必要在不計成本地培養用戶習慣之后，探尋自我造血。當下，To B正成為月之暗面的下一個發力方向。3月底，數字人企業、A股上市公司天娛數科旗下的“智境云創”，接入了Kimi大模型。相關人士告訴「市界」，公司從去年底就已注意到Kimi。由于長文本處理能力出色，Kimi能夠更深入地理解和分析大篇幅的內容；其次，Kimi注重沉浸式對話體驗，善于扮演虛擬角色，為用戶營造身臨其境之感；實際體驗下來，智境云創發現Kimi的響應速度也相對較快，在公司對比時超越了同類產品。“這在游戲、娛樂、教育等（數字人經典應用）場景下特別吸引人”，他講道。而Kimi的企業API服務也在4月上線，留學行業AI產品創業者小魚告訴「市界」，Kimi的To B API服務已從4月9日開始公測。而小魚之所以選擇月之暗面，是綜合考量了性能、收費等因素：“調試下來，僅有通義和Kimi能滿足我們對產品的要求。國產大模型有的英文輸出效果遠不及預期，我認為Kimi的To B服務平臺和通道都已經搭建完成，收費也比OpenAI的GPT-4便宜。”據「市界」統計，目前在各大國產模型中，訊飛星火大模型、Kimi、騰訊混元的收費排在第一梯隊，每1000個token收費分別為0.015元、0.012元、0.01元；通義千問、文心一言每1000個token收費均為0.008元；智譜收費為每1000個token收費0.005元——這也是與OpenAI GPT-3.5最為接近的定價（OpenAI對輸入/輸出定價有所區別，折算下來價格約等于￥0.004/1000token）。而GPT-4 API的定價，則為每1000個Token的輸入端收費約0.2元（0.03美元），輸出端收費約0.4元（0.06美元）。相比之下，在千行百業對優質大模型的渴求背景下，Kimi的定價仍極具競爭力。▲（各大模型定價情況/受訪者供圖）不過，雖然Kimi正在To B、To C兩個市場中齊頭并進，但快速鞏固、修筑自己的技術護城河也同樣緊迫。除了百度、阿里、360等巨頭已加速兵臨城下，AI研究者洛林向「市界」分享，從技術角度解決大模型的記憶問題，并非“長文本”一種思路。其他解決方案如RAG（檢索增強生成），至今還未與長文本有明確的高下之分。壓力之下，月之暗面也在不斷擴充自己的團隊，招兵買馬。今年3月初，楊植麟曾對媒體透露公司規模為約80人。而據3月末市場流傳的一份調研紀要顯示，團隊規模已擴充到了100-200人——其中技術（算法專家、系統專家、數據工程團隊等）人員加起來120人左右，其余為Kimi App產品規劃（產品開發團隊）、To B商業化團隊。據多位員工告訴「市界」，如今整個公司卯足了勁，“大模型公司需要做的工作非常多，難免996，但我們辦公氛圍很好。”此外他還透露，楊植麟的工位與研發部普通員工安排在一起，公司文化亦鼓勵直接溝通。同時，「市界」也在多個渠道看到了月之暗面的內推鏈接，其中產品增長方向的崗位一度投遞火熱。在一個月之暗面的內推群中，「市界」觀察到群人數在不到一星期內，便快速增長到了近500人。其中不少人都期待獲得產品增長的實習機會，甚至由于收到的簡歷過多，發布相關內推鏈接的員工為此想出了快速篩選的方式：讓投遞者分享一條Kimi推廣的自來水帖，由其評估質量，如果過關，再轉遞給HR。這樣的文化，或許正是楊植麟所夢想的，“一個為AGI而搭建的組織”的雛形。但同樣如他在訪談中所說：AGI事業如同開車向“綿延而未知的雪山”前進。行至如今，還沒有誰能斷定，究竟哪種模式，才能真正從市場中殺出來。參考資料：暗涌Waves：《中國大模型融資暗戰：羅曼蒂克的快速消亡》騰訊科技：《月之暗面楊植麟復盤大模型創業這一年：向延綿而未知的雪山前進》作者 | 董溫淑編輯 | 李 原運營 | 劉 珊